【4家公司】O_临时公告_可转债发行公告汇总（2026-04-28 ~ 2026-04-28）【共8条】

📋 概览

  • 公告类型：O_临时公告_可转债发行
  • 时间范围：2026-04-28 ~ 2026-04-28
  • 公告总数：8 条
  • 涉及公司：4 家
  • 数据来源：文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

⭐ 值得关注的公司

  • 润泽科技（300442）: 公告数量最多（4条）
  • 奥普特（688686）: 公告数量最多（2条）

市场概况：

  • 本次共4家公司发布8条公告。
  • 可转债事项反映公司融资和债务管理情况。

投资关注点：

  • 关注：1) 公告内容对公司经营和财务的影响；2) 是否涉及重大事项（高管变动、重大投资、重组等）；3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 关注：1) 转股价格与正股价格关系；2) 转股稀释效应；3) 债券评级及信用风险。

风险提示：

  • 本分析基于公告内容，不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险，决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司：润泽科技（300442）共 4 条公告

公司公告数量排行榜：

排名 公司 证券代码 公告数量
1 润泽科技 300442 4
2 奥普特 688686 2
3 中能电气 300062 1
4 建龙微纳 688357 1

📑 目录

  1. 中能电气（300062）
  2. 润泽科技（300442）
  3. 建龙微纳（688357）
  4. 奥普特（688686）

📍 中能电气（300062）

📄 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：300062
  • 证券简称：中能电气
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_主承销商 华创证券有限责任公司
原文_可转债简称 中能转债
原文_可转债规模 400,000,000.00元
原文_承销商承销说明 本次发行可转债4,000,000张，发行面值100元/张，募集资金共计400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）5,158,636.85元后，实际募集资金为394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。截至2025年12月31日，募集资金尚未使用完毕；截至2026年3月16日，募集资金已使用完毕，并完成募集资金专户的销户及公告。

📍 润泽科技（300442）

📄 董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条以及《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第五条规定的说明

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300442
  • 证券简称：润泽科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_承销商承销说明 本次交易中，承销商包销情况未在文本中提及，因此无相关信息。

📄 董事会关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的说明

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300442
  • 证券简称：润泽科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

无有效信息

📄 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300442
  • 证券简称：润泽科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_主承销商 华泰联合证券有限责任公司
原文_债券代码 300442
原文_可转债简称 普丽盛

📄 发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要

  • 日期：2026-04-27
  • 证券代码：300442
  • 证券简称：润泽科技
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_承销商承销说明 本次交易中，上市公司拟向中金算力基金、东方资产、中信投资、浙江宸浩、魏巍、招商-安徽交控基金、招商-广东博时科芯、招商-深圳光明基金、央视融媒体基金、光大金瓯资产、长城资产、安徽铁基润惠12名投资者通过发行可转换公司债券的方式购买其合计持有的标的公司42.56%股权。本次交易前，上市公司通过直接及间接的方式合计控制标的公司57.44%股权，实现对标的公司的控股管理。本次交易完成后，上市公司将控制标的公司100%股权。标的公司100%股权评估值为645,330.00万元，交易各方根据上述评估结果经友好协商后确认，标的公司100%股权交易作价为645,000.00万元，标的资产即广东润惠42.56%股权的交易价格为274,490.29万元。上市公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为27,449,022张，每张面值为人民币100元，按照面值发行。初始转股价格为50.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起3年。转股期自发行结束之日起6个月届满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次购买资产发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%。本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。交易对方因本次交易取得的上市公司可转换公司债券自发行结束之日起12个月内不得交易或转让，但可转换公司债券可以根据约定实施转股，转股后的股份应当继续锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并计算。交易对方因本次交易取得上市公司可转换公司债券时，若交易对方对标的公司持续拥有权益时间不足12个月的，则交易对方因本次交易而取得的上市公司可转换公司债券自发行结束之日起36个月内不得交易或转让，但可转换公司债券可以根据约定实施转股，转股后的股份应当继续锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并计算。

📍 建龙微纳（688357）

📄 广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688357
  • 证券简称：建龙微纳
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_主承销商 广发证券股份有限公司
原文_可转债简称 建龙微纳

📍 奥普特（688686）

📄 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688686
  • 证券简称：奥普特
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_承销商承销说明 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币127,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目（总投资46,104.96万元，拟使用募集资金46,000.00万元）、AI智能视觉解决方案系统研发项目（总投资44,574.14万元，拟使用募集资金44,500.00万元）、工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目（总投资35,087.76万元，拟使用募集资金34,500.00万元）。募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按规定置换。如实际募集资金少于拟投入总额，董事会将根据重要性和紧迫性安排使用，不足部分以自有或自筹资金解决。募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。

📄 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

  • 日期：2026-04-28
  • 证券代码：688686
  • 证券简称：奥普特
  • 原文链接：查看PDF

提取信息：

字段 内容
原文_承销商承销说明 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分将通过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行，或者通过网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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